SIA «Rīgas ūdens» 4 ноября успешно разместило пятилетние европейские зелёные облигации (EuGB) на сумму 40 миллионов евро с фиксированной годовой процентной ставкой (купоном) 4,839%.

Этим выпуском компания завершила программу облигаций объёмом 60 миллионов евро, запущенную в 2025 году. Привлечённые средства обеспечат финансирование запланированного на ближайшие годы обновления и модернизации инфраструктуры водного хозяйства Риги.

Кришьянис Крумыньш, председатель правления «Rīgas ūdens»: «Мы являемся финансово стабильной компанией с чётким видением долгосрочного развития и продуманной инвестиционной стратегией. Эти предпосылки позволяют нам успешно выходить на рынок капитала и привлекать финансирование на конкурентных условиях. Однако привлечение финансирования - не самоцель, это инструмент для своевременной модернизации инфраструктуры водного хозяйства Риги, снижения будущих издержек и обеспечения жителей надёжными услугами и в последующие десятилетия».

Социальный опрос Как новая плата за посылки из-за пределов ЕС повлияет на ваши покупки? Голосовать

Направления инвестиций

Привлечённые в новом выпуске 40 миллионов евро компания планирует вложить в четыре стратегически значимых направления развития инфраструктуры:

  • около 55% средств - на обновление канализационных сетей;
  • 42% - на завершение проекта расширения парка метантенков на биологической очистной станции «Daugavgrīva»;
  • 2% - на повышение энергоэффективности;
  • 1% - на модернизацию систем ИТ-мониторинга.

Эти вложения станут частью инвестиционной программы компании на 2025-2028 годы объёмом 235 миллионов евро. В рамках программы к середине 2026 года уже вложено 72,6 миллиона евро, включая 20 миллионов евро, привлечённых в ходе первого выпуска европейских зелёных облигаций в 2025 году.

Янис Ланге, исполнительный директор Рижской думы: «В прошлом году «Rīgas ūdens» стало первым предприятием латвийского самоуправления, привлёкшим финансирование на рынке капитала. Успешно завершив программу облигаций на 60 миллионов евро, компания достигла следующей значимой контрольной точки. Это яркий пример того, что предприятия самоуправлений тоже могут быть амбициозными, конкурентоспособными и успешно действовать на международном рынке капитала. Опыт «Rīgas ūdens» вдохновляет и другие капитальные общества самоуправлений - этот потенциал нужно использовать гораздо шире для реализации значимых проектов развития и содействия росту Риги».

Организаторы и условия размещения

Организацию выпуска облигаций обеспечило AS «Signet Bank», юридическое сопровождение процесса эмиссии предоставило адвокатское бюро «COBALT». Облигации были предложены институциональным инвесторам, в том числе банкам, пенсионным фондам, страховым компаниям и управляющим инвестиционными фондами. Компании присвоен международным рейтинговым агентством Moody's Ratings кредитный рейтинг A3 со стабильным прогнозом.

В 2025 году «Rīgas ūdens» стало первой компанией в Северной Европе, выпустившей облигации в соответствии с новым европейским стандартом зелёных облигаций. В ходе первого выпуска компания привлекла 20 миллионов евро под фиксированную ставку 4% годовых, при этом спрос инвесторов достиг 45,5 миллиона евро, то есть 228% от предложенного объёма. Средства первого выпуска уже полностью распределены на зелёные проекты. В независимой постэмиссионной оценке Sustainable Fitch подтверждено соответствие распределения средств требованиям регулирования EuGB и таксономии ЕС.

Облигации второго выпуска также эмитируются в соответствии со стандартом EuGB, предусматривающим строгие требования к использованию средств, прозрачности и независимой оценке.

Дата выпуска новых облигаций - 11 ноября 2026 года, срок погашения - 11 ноября 2031 года. Облигации планируется включить в список облигаций балтийского регулируемого рынка «Nasdaq Riga».

SIA «Rīgas ūdens» - крупнейшее предприятие водного хозяйства в Латвии, обеспечивающее добычу, очистку и поставку воды, а также сбор и очистку сточных вод в Риге и её окрестностях. Приоритетами компании являются обеспечение качественных услуг, развитие инфраструктуры и устойчивое использование ресурсов. «Rīgas ūdens» - первое предприятие самоуправления в Латвии, привлёкшее финансирование на рынке капитала, и первая компания Северной Европы, выпустившая облигации в соответствии со стандартом европейских зелёных облигаций (EuGB).